Banki ügyek
01Banki termékek összehasonlítása és a konstrukciók optimalizálása, a teljes ügyintézéssel.
- Folyószámla csere és nyitás
- Személyi kölcsön
- Lakáshitel
- Babaváró
- CSOK Plusz
- Egyedi finanszírozási konstrukciók
Független pénzügyi tanácsadás
Tudatos pénzügyi jövőtervezés, egy kézből.
Független szakértői támogatás a banki, biztosítási és befektetési világban, az Ön céljaihoz, családjához és vállalkozásához igazítva. Online vagy személyesen.
MNB regisztráció
Díjmentes konzultáció és szolgáltatás
Online vagy személyesen
- 300+
- elégedett ügyfél
- 20+
- banki és biztosítói partner
- 100%
- független tanácsadás
MNB regisztrációval és minden szükséges szakmai engedéllyel.
Banki partnerekBiztosítói partnerekTőkepiaci megoldások
Szakmai területek
A négy szakmai pillér.
Átfogó pénzügyi megoldások egy kézből, az Ön érdekében, nem egy adott bank vagy biztosító termékpalettájához kötve.
Biztosítások
02Vagyon-, élet- és felelősségvédelem, valódi szükségletek, nem polcról vett termékek.
VagyonbiztosításÉletbiztosításFelelősségbiztosításBalesetbiztosítás
Értékpapírok
03Állampapírok és diverzifikált tőkepiaci megoldások az Ön kockázattűréséhez igazítva.
ÁllampapírokRészvényalapokKötvényekEszközalapok
Befektetések
04Hosszú távú vagyonépítés és tervezés a család és a vállalkozás jövőjéért.
Díjmentes egyeztetés, online vagy személyesen
- Gyermekcélú megtakarítások: továbbtanulásra, jogosítványra, lakhatásra vagy az önálló életkezdés támogatására.
- Nyugdíjcélú megtakarítások: a későbbi nyugdíj kiegészítésére, például nyugdíjbiztosítással és önkéntes nyugdíjpénztárral.
- Rendszeres, hosszú távú megtakarítások: havi befizetésekkel egy későbbi célra, például lakásra vagy vállalkozásindításra.
- Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások: megtakarítás biztosítási védelemmel, választható eszközalapokkal.
- Forint- és euróalapú megtakarítások: a célhoz és a későbbi felhasználás pénzneméhez igazítva.
- Befektetési alapok, eszközalapok és portfóliók áttekintése: például részvényalapok, köztük a SIFI alapok, valamint a súlyozott hozam kiszámítása.
- Egészség- és önsegélyező pénztári megtakarítások: egészségügyi és családi kiadások tervezésére.
Hogyan dolgozom
Egy tiszta, négy lépéses folyamat.
Áttekinthető, kiszámítható együttműködés a felméréstől az éves felülvizsgálatig.
- 01
Felmérés
Egy díjmentes, kötelezettségmentes beszélgetésen feltérképezzük a céljait és a jelenlegi helyzetét.
- 02
Stratégia
Személyre szabott pénzügyi térképet készítek, átláthatóan, minden döntés az Öné marad.
- 03
Megvalósítás
Végigkísérem az ügyintézésen, banki és biztosítói partnereknél egyaránt.
- 04
Követés
Évente felülvizsgálat: a stratégia együtt fejlődik az életével és a piaci környezettel.
Miért független?
Az Ön érdeke az egyetlen iránytű.
Nem egy bank vagy biztosító alkalmazottja vagyok. Több mint 20 partner kínálatából hasonlítom össze a megoldásokat, és azt választjuk, ami valóban az Ön helyzetére készült. Átláthatóan, kiszámítható díjazással, hosszú távú kapcsolatban.
- Termékfüggetlen, érdekeit képviselő tanácsadás
- Átlátható dokumentáció és kiszámítható díjazás
- Évente felülvizsgálat, a stratégia együtt fejlődik Önnel
- Diszkréció és hosszú távú szakmai kapcsolat
„A pénzügy nem termék. Stratégia."
Szilágyi Olivér
15 perc
elég egy első irányhoz egy kötetlen hívásban.
0 Ft
díjmentes konzultáció és szolgáltatás, kötelezettségmentesen.
20+
banki és biztosítói partner egy egyeztetésen.
Ügyfélvélemények
Amit az ügyfeleim mondanak.
„Olivér 1 óra alatt átlátta, hogy az életbiztosításomat 8 éve rossz konstrukcióban fizetem. Átkötöttük, most ugyanannyiért dupla védelmet kapok."
B. András
vállalkozó · Pécs
„Soha nem gondoltam volna, hogy ennyi állami támogatásra vagyok jogosult. A CSOK Plusz és a babaváró ügyintézését teljesen levette a vállamról."
K. Eszter
tanár · Pécs
„A cégem pénzügyeit átvilágította, és konkrét lépéseket javasolt az adóoptimalizálásra. Azóta évi 400 000 Ft-ot spórolunk."
T. Gábor
vállalkozó · Baranya megye
Kapcsolat
Indítsuk el a közös munkát.
A konzultáció és a szolgáltatás díjmentes, kötelezettségmentes, online vagy személyesen. Válassza az Önnek legkényelmesebb csatornát.